در پایان فصل دوم,یوری از مسافرت خود به زمین بازگشته و با استفاده از قدرت شین"او به امپراطوری رفت.چونکه شین"او به دست یوری کشته شد,او و دوستانش دیگه نمیتونن به شین ماکوکو برن.با این وجود,به نظر میرسه موراتا متوجه شده که اگر کسی بتونه شین "او یوری رو شکست بده,یوری به منبع قدرت آنها برای بارگشت به شین ماکوکو تبدیل خواهد شد. و حق با موراتاست. بعد از جشن 16 سالگی,یوری کم کم از اتفاقاتی که در نبودش افتاده بود با خبر میشد:وقتی که یوری در زمین است,10 نفر از خانواده های اشراف تصمیم میگرند که ولفرم رو به عنوان پادشاه اهریمنی در نظر بگیرند.و الان یوری به شین ماکوکو برگشته و به عنوان پادشاه اهریمنی بر جایگاه قدرت ایستاده.کشمکش ها زمانی شروع شد که یکی از اشراف با دوباره به تخت نشستن یوری مخالفت کرد .